Operacions 2005

CEVASA
Compañía Española de Viviendas en Alquiler, SA, va ser fundada el 1968 i va esdevenir pionera en la promoció privada d'habitatges de protecció oficial per a la seva explotació en règim d'arrendament; i és la societat de capçalera del grup Cevasa. La seva activitat principal és l'arrendament d'immobles.
La participació venuda representa un 13,48% del capital de la societat.

Paper de Riva y García:
Assessor de l'accionista venedor

Import de la transacció:
Confidencial

Azkar
Transportes Azkar, companyia de transports i logística, ha realitzat una opa sobre
17,21 milions de títols propis, representatius del 35,42% del seu capital social
amb motiu de la seva exclusió de cotització.

Paper de Riva y García:
Entitat directora i agent

Import de la transacció:
Confidencial

Natra
Natra ha realitzat una ampliació de capital per un import efectiu de 40 milions d'euros amb la finalitat d'adquirir l'empresa belga Chocolaterie Jacali.
La resta de l'import de l'ampliació va destinada a millorar l'estructura financera del grup.

Paper de Riva y García:
Entitat directora i agent

Import de la transacció:
40.235.290 euros

Tecnocom
Tecnocom és integrador líder de solucions per a portabilitat d'informació. La companyia ofereix solucions per satisfer necessitats d'emissió, recepció, emmagatzematge i seguretat d'informació. Import de l'ampliació destinat al finançament del pla de negoci de la companyia relatiu a Metrocall (desenvolupament d'una xarxa de telefonia mòbil al metro de Madrid) i l'adquisició de companyies de mida petita dintre del seu sector.

Paper de Riva y García:
Entitat coordinadora

Import de la transacció:
8.320.331,37 euros

Grupo Natra-Zahor
Aquesta operació comporta, per al Grupo Natra-Zahor, un pas més en el procés de creixement no orgànic, iniciat el 2004 amb la integració de Zahor, ampliant la gamma de productes actual del grup, precisament amb famílies de productes de més valor afegit i major marge.
Amb aquesta operació s'aconsegueix una important ampliació de la gamma de productes, en oferir el producte més alt de la gamma (bombons) del país productor de referència a escala mundial (Bèlgica) amb marges més grans, i el procés de producció del qual té nombroses especificitats i requeriments que actuen com a barrera d'entrada per a altres competidors potencials.
Després d'aquesta operació, Natra es consolida com un grup d'alimentació ben posicionat en els sectors en què opera actualment.

Paper de Riva y García:
Assessor financer de Natra

Import de la transacció:
22,5 milions d'euros

Natraceutical
L'operació comporta, per a Natraceutical, avançar més de tres anys en el seu pla de negoci i diversifica notablement la seva cartera de productes i clients, esdevenint una plataforma idònia per a la seva consolidació com un referent europeu en el sector de l'alimentació funcional.
El nou grup té més de tres-cents cinquanta empleats, amb plantes productives a València, Suïssa (dues plantes), el Regne Unit i el Brasil, i amb més de 250.000 m2 de superfície.

Paper de Riva y García:
Assessor financer de Natraceutical

Import de la transacció:
80 milions d'euros

Natraceutical
Natraceutical ha fet una ampliació de capital per un import efectiu de 40 milions d'euros amb la finalitat d'adquirir Braes Holdings Limited, format per Overseal (el Regne Unit) i Obipektin (Suïssa).
La resta de l'import de la compravenda ha estat finançada amb un crèdit sindicat de 40 milions d'euros.

Paper de Riva y García:
Entitat directora i agent

Import de la transacció:
40.062.012,25 euros

Acuster
Acuster és una de les principals empreses espanyoles dedicades a la fabricació i a la distribució de maquinària i accessoris per a la canalització de fluids.
Després de la venda del 54% del capital, els antics accionistes de referència passen a tenir un 26% del capital, mentre que el 20% restant queda a les mans d'accionistes minoritaris.

Paper de Riva y García:
Assessor financer d'Acuster, SA

Import de la transacció:
Confidencial

Service Point
Service Point Solutions és un dels principals grups multinacionals que ofereix serveis de reprografia digital i gestió documental.
La companyia ha emès un bo convertible en accions per refinançar el seu deute bancari i escometre un pla de creixement per mitjà d'operacions selectives i desenvolupament orgànic.

Paper de Riva y García:
Entitat directora, agent, coordinadora i col·locadora de l'emissió

Import de la transacció:
46.419.999 €