Operacions 2004

Alimentos Freisa

Alimentos Freisa, un dels principals fabricants a Espanya de plats
preparats i precuinats congelats, ha adquirit el 100% de l'empresa
Ibergel, situada a Zamora. L'adquisició d'Ibergel consolida l'estratègia
de Freisa de convertir-se en el proveïdor de referència per atendre les
necessitats de la gran distribució i liderar el procés d'oferta de producte
en el canal d'hostaleria i restauració.

Paper de Riva y García:
Assessor financer d'Alimentos Freisa

Import de la transacció:
Confidencial

Impex Química, SA

L'empresa espanyola de distribució, líder en el sector químic i industrial
i que factura uns 120 milions d'euros, ha decidit formar part d'un
projecte d'àmbit europeu que busca enfortir la seva posició de lideratge.
El nou grup de distribució europeu tindrà presència en els principals
països del continent i facturarà aproximadament uns 500 milions d'euros.

Paper de Riva y García:
Assessor financer d'Impex Química

Import de la transacció:
Confidencial

SEAT

SEAT, la filial espanyola de Volkswagen, rebrà 140 milions d'euros a
canvi de retornar al Consorci de la Zona Franca 50 hectàrees de sòl
industrial que ja no utilitza en aquest polígon. SEAT ha anat traslladant
progressivament diferents serveis de la Zona Franca a la planta
de Martorell, on hi té la fàbrica i el centre tècnic.

Paper de Riva y García:
Assessor de SEAT

Import de la transacció:
140 milions d'euros

Corporación Gestamp

Corporación Gestamp ha concedit una opció de compra a Mecalux pel
100% del capital d'Esmena, SL, companyia que, en l'exercici 2003,
va tenir uns ingressos consolidats per vendes de 92 milions d'euros. El preu
de compravenda ascendeix a 54,6 milions d'euros, dels quals n'hi ha 9 que es
desemborsen amb la signatura del contracte d'opció de compra.

Paper de Riva y García:
Assessor financer de Mecalux

Import de la transacció:
54,6 milions d'euros

Natra, SA

Natra, SA pagarà 55 milions d'euros (dels quals 30 milions en efectiu, 15
milions en accions de nova emissió de Natra i 10 milions en accions
d'NTC en propietat de Natra).
Aquesta unió donarà lloc a una companyia de referència en el sector de la
xocolata i els derivats del cacau a Espanya. Una vegada realitzada l'operació,
la nova companyia facturarà aproximadament 200 milions d'euros, amb
un EBITDA d'uns 20 milions d'euros i tindrà uns sis-cents empleats.

Paper de Riva y García:
Assessor financer de Natra

Import de la transacció:
55 milions d'euros

Anuntis

Acord de fusió entre Trader Classified Media i Anuntis, amb el qual Trader
controlarà el 84% del capital de la firma resultant. El 16% restant queda en
poder de la família propietària d'Anuntis. Els negocis d'ambdues companyies
van registrar ingressos de 90 milions d'euros el 2003 i van reunir una
plantilla de mil dues-centes persones.

Paper de Riva y García:
Assessor financer d'Anuntis

Import de la transacció:
Confidencial

Natraceutical, SA

Natraceutical, SA, ha captat 20 milions d'euros gràcies a l'emissió
de 38,5 milions de noves accions. Aquests recursos permetran a la
companyia consolidar el programa de desenvolupament orgànic i d'expansió,
enfortir els seus recursos propis i aprofitar oportunitats de creixement
amb l'adquisició de companyies.

Paper de Riva y García:
Entitat directora i agent

Import de la transacció:
20 milions d'euros