Operaciones 2004

Alimentos Freisa

Alimentos Freisa, uno de los principales fabricantes en España de platos
preparados y precocinados congelados ha adquirido el 100% de la empresa
Ibergel ubicada en Zamora. La adquisición de Ibergel consolida la estrategia
de Freisa de convertirse en el proveedor de referencia para atender las
necesidades de la gran distribución y liderar el proceso de oferta de producto
en el canal de hostelería y restauración.

Papel de Riva y García:
Asesor Financiero de Alimentos Freisa

Importe de la transacción
Confidencial

Impex Química, S.A.

La empresa española de distribución, líder en el sector químico e industrial
y que factura unos 120 millones de euros, ha decidido formar parte de un
proyecto de ámbito europeo que busca fortalecer su posición de liderazgo.
El nuevo grupo de distribución europeo tendrá presencia en los principales
países del continente y facturará aproximadamente unos 500 millones de euros.

Papel de Riva y García:
Asesor financiero de Ímpex Química

Importe de la transacción
Confidencial

SEAT

SEAT, la filial española del Grupo Volkswagen, recibirá 140 millones € a
cambio de devolver al Consorcio de la Zona Franca 50 hectáreas de suelo
industrial que ya no utiliza en este polígono. SEAT ha ido trasladando
progresivamente distintos servicios desde la Zona Franca a la planta
de Martorell donde se encuentra su fábrica y su Centro Técnico

Papel de Riva y García:
Asesor de SEAT

Importe de la transacción
140 Millones €

Corporación Gestamp

Corporación Gestamp ha concedido una opción de compra a Mecalux por
el 100% del capital de Esmena, S.L. , compañía que en el ejercicio 2003
tuvo unos ingresos consolidados por ventas de 92 millones €. El precio
de compraventa asciende a 54,6 millones €, de los cuales 9 millones se
desembolsan con la firma del Contrato de Opción de Compra

Papel de Riva y García:
Asesor financiero de Mecalux

Importe de la transacción
54,6 Millones €

Natra, S.A.

Natra, S.A. pagará 55 millones de euros (30 millones en efectivo, 15
millones en acciones de nueva emisión de Natra y 10 millones en acciones
de NTC en propiedad de Natra).
Dicha unión dará lugar a una compañía de referencia en el sector del
chocolate y derivados del cacao en España. Una vez realizada la operación
la nueva compañía facturará aproximadamente 200 millones de euros, con
un EBITDA de unos 20 millones de euros y contará con unos 600 empleados.

Papel de Riva y García:
Asesor financiero de Natra

Importe de la transacción
55 Millones €

Anuntis

Acuerdo de fusión entre Trader Classified Media y Anuntis con el que Trader
controlará el 84% del capital de la firma resultante. El otro 16% queda en
poder de la familia propietaria de Anuntis. Los negocios de ambas compañías
registraron ingresos de 90 millones de euros en el 2003 y reunieron una
plantilla de 1.200 personas.

Papel de Riva y García:
Asesor financiero de Anuntis

Importe de la transacción
Confidencial

Natraceutical, S.A.

Natraceutical, S.A. ha captado 20 millones de euros a través de la emisión
de 38,5 millones de acciones nuevas. Estos recursos permitirán a la
compañía consolidar el programa de desarrollo orgánico y expansión,
fortalecer sus recursos propios y aprovechar oportunidades de crecimiento
a través de la adquisición de compañías.

Papel de Riva y García:
Entidad Directora y Agente

Importe de la transacción
20 Millones €