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Operaciones 2005

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Fecha

Cliente

Transacción

Valor (*)

Logo

12/2005

Cevasa

Venta de una participación minoritaria de CEVASA

Confidencial

11/2005

Azkar

Opa de exclusión de Azkar

Confidencial

11/2005

Natra

Natra realiza una ampliación de capital de 40 millones de euros

40.235.290 €

09/2005

Tecnocom

Tecnocom realiza una ampliación de capital de 8,3 millones de euros

8.320.33,37 €

07/2005

Grupo Natra

Natra-Zahor adquiere el 100% de Chocolaterie Jacali

22,5 Millones €

07/2005

Natraceutical

Natraceutical adquiere el 100% de Braes Group

80 Millones €

07/2005

Natraceutical

Natraceutical realiza una ampliación de capital de 40 millones de euros

40.062.012,25 €

06/2005

Acuster, S.A.

Acuster, S.A. vende el 54% de su capital

Confidencial

03/2005

Service Point Solutions

Obligaciones convertibles en acciones de Service Point Solutions

46.419.999 €

(*) Operaciones realizadas desde 2000 no sometidas a tratamiento de confidencialidad

 

CEVASA
Compañía Española de Viviendas en Alquiler S.A. fue fundada en 1968, siendo pionera en la promoción privada de Viviendas de Protección Oficial para su explotación en régimen de arrendamiento y es la sociedad cabecera del grupo Cevasa. Su actividad principal es el arrendamiento de inmuebles.
La participación vendida representa un 13,48% del capital de la Sociedad.

Papel de Riva y García:
Asesor del accionista vendedor

Importe de la transacción
Confidencial

Venta de una participación minoritaria de la compañía

RIVA Y GARCÍA ha actuado como asesor del accionista vendedor

 

Azkar
Transportes Azkar, compañía de transportes y logística, ha realizado una OPA sobre
17,21 millones de títulos propios, representativos del 35,42% de su capital social
con motivo de su exclusión de cotización.

Papel Riva y García:
Entidad Directora y Agente

Importe de la transacción:
Confidencial

OPA sobre el 35,42% del capital social con motivo de su exlusión de cotización

RIVA Y GARCÍA ha actuado como Entidad Directora y Agente

 

Natra
Natra ha realizado una ampliación de capital por un importe efectivo de 40 millones de euros con la finalidad de adquirir la empresa belga Chocolaterie Jacali.
El resto del importe de la ampliación va destinado a mejorar la estructura financiera del Grupo.

Papel de Riva y García:
Entidad directora y agente

Importe de la transacción
40.235.290 euros

Ampliación de capital

40.235.290 €

RIVA Y GARCÍA ha actuado Entidad Directora y Agente

 

Tecnocom
Tecnocom es integrador líder de soluciones para portabilidad de información. La compañía ofrece soluciones para satisfacer necesidades de emisión, recepción, almacenamiento y seguridad de información. Importe de la ampliación destinado a la financiación del plan de negocio de la compañía relativo a Metrocall (desarrollo de una red de telefonía móvil en el metro de Madrid) y la adquisición de compañías de tamaño pequeño dentro de su sector.

Papel de Riva y García:
Entidad coordinadora

Importe de la transacción
8.320.331,37 euros

Ampliación de capital

8.320.331,37 €

RIVA Y GARCÍA ha actuado como Entidad Coordinadora

 

Grupo Natra-Zahor
Esta operación supone para el Grupo Natra-Zahor un paso más en el proceso de crecimiento no orgánico, iniciado en 2004 con la integración de Zahor, ampliando la gama de productos actual del grupo, precisamente con familias de productos de mayor valor añadido y mayor margen.
Con esta operación se consigue una importante ampliación de la gama de productos, ofreciendo el producto más alto de la gama (bombones) del país productor de referencia a nivel mundial (Bélgica), con mayores márgenes y cuyo proceso de producción tiene numerosas especificidades y requerimientos que actúan como barrera de entrada para otros potenciales competidores.
Tras esta operación, Natra se consolida como un grupo de alimentación bien posicionado en los sectores en los que opera actualmente.

Papel de Riva y García:
Asesor Financiero de Grupo Natra

Importe de la transacción
22,5 millones de euros

NATRA adquiere el 100% de las acciones de CHOCOLATERIE JACALI

RIVA Y GARCÍA ha actuado como Entidad Directora y Agente

 

Natraceutical
La operación supone para Natraceutical avanzar más de tres años en su plan de negocio y diversifica notablemente su cartera de productos y clientes y logra convertirse en una plataforma idónea para su consolidación como un referente europeo en el sector de la alimentación funcional.
El nuevo Grupo cuenta con más de 350 empleados, con plantas productivas en Valencia, Suiza (2 plantas), Reino Unido, y Brasil, y con más de 250.000 m2. de superficie.

Papel de Riva y García:
Asesor Financiero de Natraceutical

Importe de la transacción
80 millones de euros

NATRACEUTICAL adquiere el 100% de las acciones de BRAES GROUP

RIVA Y GARCÍA ha actuado como Entidad Asesora, Directora y Agente

 

Natraceutical
Natraceutical ha realizado una ampliación de capital por un importe efectivo de 40 millones de euros con la finalidad de adquirir Braes Holdings Limited, formado por Overseal (Reino Unido) y Obipektin (Suiza).
El resto del importe de la compraventa ha sido financiado con un crédito sindicado de 40 millones de euros.

Papel de Riva y García:
Entidad directora y agente

Importe de la transacción
40.062.012,25 euros

Ampliación de capital

40.062.012,25 €

RIVA Y GARCÍA ha actuado como Entidad Directora y Agente

 

Acuster
Acuster es una de las principales empresas españolas dedicadas a la fabricación y a la distribución de maquinaria y accesorios para la canalización de fluidos.
Tras la venta del 54% del capital, los antiguos accionistas de referencia pasan a ostentar un 26% del capital mientras que el 20% restante queda en manos de accionistas minoritarios.

Papel de Riva y García:
Asesor Financiero de Acuster, S.A.

Importe de la transacción
Confidencial

ACUSTER, S.A. vende el 54% de su capital.

RIVA Y GARCÍA ha actuado como Asesor del Vendedor

 

Service Point
Service Point Solutions es uno de los principales grupos multinacionales que ofrece servicios de reprografía digital y gestión documental.
La compañía ha emitido un bono convertible en acciones para refinanciar su deuda bancaria y acometer un plan de crecimiento a través de operaciones selectivas y desarrollo orgánico.

Papel de Riva y García:
Entidad directora, agente, coordinadora y colocadora de la emisión

Importe de la transacción
46.419.999 €

Emisión de obligaciones convertibles por acciones por importe de 46.419.999,60 €

RIVA Y GARCÍA ha actuado como Entidad Directora, Agente, Coordinadora y Colocadora de la emisión